Ja żyję, to ty umarles, w środku - mówi Arcan
Nie rozumiem - odpowiada Saul
Arcan zaciska pięść i uderza dyrektora śmiercionosnym uderzeniem. Dyrektor hogwartu pada martwy na ziemię.
- dziękuję ze mi go oslabiles, gdyby nie moja udawana śmierć nie mialbys wystarczajacej sily - mówi Arcan
- dlaczego to zrobiles? - pyta Saul
- polecenie wielkiego Carabotha! - krzyczy i deportuje się w nieznane miejsce Arcan
Saul zalamany siada na ziemi obok dyrektora i patrzy przed siebie
Arcan teleportuje się do zamku. Fubuki go zpotyka i wita nowego sojusznika.
- Nieźle to wymyśliłes drogi Arcanie
- Dziękuję. Wiesz może kiedy będzie tu Carraboth
- Nie wiem. Zapewne niedługo wróci.
Poczekajmy razem druhu pijąc korzenne piwo tu przy stole.
Dawid szukając merlina dowiaduje się o tym co stało się w Hogwarcie podczas jego nieobecności, postanawia poszukać merlina później i czym prędzej zawrócił do Hogwartu.
Saul tracąc w tej chwili wszystko udaje się do swojego domu i zapada w sen w ktorym wszystko sobie przywołuje
Izyda opowiedziała Merlinowi historię ich ojca, dowiedział się, że dołączył na ciemną stronę mocy.
Merlin zaczął podejrzewać (nie wiedział dużo kto jest dobry, kto zły), że Saul jest jednym z przyjaciół jego ojca, postanowił dowiedzieć się o nim więcej w Hogwardzie. Wtedy spotkał Dawida.
- Kim jesteś? Zapytał Dawida
Szpieg przynosi wiadomość o powrocie Dawida do Hogwartu. Fubuki oraz Arkan postanawiają złożyć nie spodziewaną wizytę dawnemu nauczycielowi. *Teleprotuja się w okolice Hogwartu.
Dawid zdziwiony spotkaniem odpowiedział
-Jestem nauczycielem w Hogwarcie, ty jesteś Merlin tak?
Merlin odparł
- tak to ja
- Merlinie musisz nam pomóc, dyrektor Hogwartu nie żyje a źli czarodzieje planują zniszczyć nasz świat
Fubuki oraz Arkan wysadzaja drzwi w powietrze używając Bombardy. KRZYCZĄ na całą szkole. Gdzie jesteś Dawid?! I tak cię znajdziemy wychodz!
Saul budzi się ze snu. Ogarnia go pustka. Dochodzi do niego wiadomośc ze jest podejrzewany o zabójstwo dyrektora hogwartu.
Postanawia udać się na rozmowę do Merlina. Deportuje się w miejsce w którym ostatni raz go widział.
Dawid rozmawiając z merlinem dostrzega Fubukiego merlin i Dawid rozpoczynają walkę, walka jest wyrównana. W oddali widać Saula tylko pytanie po kogo stronie stanie, komu pomoże?